Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком странствующем цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены трудом и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется огромный питон. Необъяснимое влечение заставляет Арни приблизиться к рептилии. Медленное приручение змеи становится для него путём преображения. Этот удивительный процесс начинает менять и самого юношу, открывая в нём неведомые ранее грани.
