В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время творческим поискам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Для этого он постоянно носил с собой портативный микрофон.
Как-то раз, занимаясь своей работой, Дарси неожиданно свалился в странное место, напоминавшее магический круг. А на следующий день к их порогу постучался местный парень, представившийся соседом. Подросток стал постепенно завоёвывать их доверие. Вскоре он начал делиться древними легендами и повериями, которые хранили эти места.
