В шестидесятых годах советская разведка перехватывает тревожные данные. Американцы планируют нанести удар, используя свои базы в Западной Германии. Леонид Брежнев осознает: ответный ультиматум неминуемо приведет к катастрофе. Он выбирает рискованный ход — тайно сойтись с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Обоим политикам грозит опала: для одного — изгнание из партии, для другого — импичмент.
Для сверхсекретной миссии нужны люди со стороны. Выбор пал на журналиста-германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из «Кабачка 13 стульев», и экс-офицера КГБ Варданова. Их цель — склонить на свою сторону главу Западной Германии. Однако планы Москвы уже раскрыты. ЦРУ активно противодействует, а министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.